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據(jù)彭博社報(bào)道，1月3日下午，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)召集大型電力和鋼鐵企業(yè)討論澳大利亞煤炭自由化進(jìn)口問(wèn)題。大唐、華能、國(guó)能、寶武四家中央企業(yè)可點(diǎn)對(duì)點(diǎn)進(jìn)口澳大利亞煤炭，進(jìn)口自4月1日起恢復(fù)，其他公司暫時(shí)不自由化。2022年12月，澳大利亞外長(zhǎng)Penny Wong訪問(wèn)北京時(shí)，中澳關(guān)系恢復(fù)。最近，國(guó)務(wù)院發(fā)布了關(guān)稅調(diào)整計(jì)劃，從4月1日起恢復(fù)了包括煉焦煤在內(nèi)的7種煤炭產(chǎn)品的最惠國(guó)稅率（澳大利亞和印尼的關(guān)稅仍為0%；俄羅斯和蒙古的關(guān)稅從0%提高到3-6%）。各種跡象表明， 解除澳大利亞煤炭進(jìn)口禁令可能會(huì)再次改變國(guó)煤炭進(jìn)口結(jié)構(gòu)，對(duì)沿海煤炭運(yùn)輸也有重大影響。

自2020年10月中國(guó)禁止澳大利亞煤炭進(jìn)口以來(lái)，全球海運(yùn)煤炭運(yùn)輸格局發(fā)生了翻天覆地的變化。禁令前，中國(guó)每年從澳大利亞進(jìn)口約4500萬(wàn)噸動(dòng)力煤和約3500萬(wàn)噸焦煤。禁令后，澳大利亞煤炭被轉(zhuǎn)移到日本、韓國(guó)、印度等國(guó)。歐盟禁止進(jìn)口俄羅斯煤炭后，也加入了亞太地區(qū)的煤炭競(jìng)爭(zhēng)。

中國(guó)曾經(jīng)遭遇電力短缺，中途有禁令放松的傳言。后來(lái)，在各種保供穩(wěn)價(jià)措施下，煤炭產(chǎn)量和中長(zhǎng)協(xié)供應(yīng)量不斷增加。據(jù)國(guó)家能源局介紹，2022年國(guó)內(nèi)煤炭總產(chǎn)量約44.5億噸，同比增長(zhǎng)8%，全年增長(zhǎng)3.2億噸。在北煤南運(yùn)沿海煤炭運(yùn)輸格局中，2021年中國(guó)北方沿海港口煤炭吞吐量達(dá)8.15億噸，同比增長(zhǎng)6900萬(wàn)噸；其中，環(huán)渤海港煤炭吞吐量達(dá)7.52億噸，同比增長(zhǎng)5800萬(wàn)噸。 業(yè)內(nèi)知名航運(yùn)數(shù)據(jù)提供商億海藍(lán)為港口圈（ID：gangkouquan）數(shù)據(jù)顯示，2021年和2022年北方五港內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運(yùn)量均高于2019年。

2022年1月至11月，全國(guó)煤炭進(jìn)口量為2.6億噸，同比下降10.1%。印尼、俄羅斯、蒙古等國(guó)填補(bǔ)了澳煤空缺，分別占總進(jìn)口量的58.3%、23.3%和10%。2022年1月至11月，動(dòng)力煤進(jìn)口占總進(jìn)口量的74.4%，主要是印尼(77.4%)和俄羅斯(16.6%)；煉焦煤占總進(jìn)口量的21.9%，主要進(jìn)口國(guó)有蒙古(37.6%)、俄羅斯(33.7%)、加拿大(13.2%)、美國(guó)(7.3%)等。煤炭進(jìn)口到俄羅斯、蒙古或陸路運(yùn)輸，或通過(guò)鐵路到遠(yuǎn)東港口，通過(guò)海運(yùn)到東南沿海港口，加拿大、美國(guó)等距離較長(zhǎng)，與國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格相比沒(méi)有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，因此 印尼是獨(dú)一無(wú)二的。澳煤禁令后，從印尼港到華南、華東港是進(jìn)口煤炭貿(mào)易的主要途徑。根據(jù)億海藍(lán)數(shù)據(jù)，秀嶼、東莞、防城港、欽州、海門(mén)、上海、福州、汕尾、汕頭占據(jù)2022年外貿(mào)煤到港前十名。但總的來(lái)說(shuō)，在煤炭進(jìn)口低迷的大局中，華東、華南港口的外貿(mào)接卸量在21年內(nèi)有所回升，疫情更嚴(yán)重的22年低于19年 (見(jiàn)下圖)。

一旦澳大利亞煤炭恢復(fù)進(jìn)口，其高卡值動(dòng)力煤和低硫低灰分焦煤將是中國(guó)進(jìn)口的主要煤炭。國(guó)內(nèi)電煤產(chǎn)量大，動(dòng)力煤缺口相對(duì)較小，但煤質(zhì)整體較低。沿海地區(qū)的電廠對(duì)入爐熱值有較高的要求。高熱值動(dòng)力煤有助于改善沿海地區(qū)的煤炭結(jié)構(gòu)，提高平均入爐熱值。因此，澳大利亞的高卡煤將重新成為華東和華南港口的進(jìn)口選擇。問(wèn)題在于需求和成本。由于國(guó)內(nèi)需求疲軟、國(guó)內(nèi)外煤炭?jī)r(jià)格倒置、印尼等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，澳大利亞海運(yùn)煤炭?jī)r(jià)格不占主導(dǎo)地位，對(duì)國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)的影響有限， 據(jù)億海蘭專家介紹，雖然一些企業(yè)正在準(zhǔn)備購(gòu)買(mǎi)澳大利亞煤炭，但整體購(gòu)買(mǎi)意愿并不大。至于煉焦煤，澳大利亞焦煤最近與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相比具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但也存在房地產(chǎn)疲軟、需求低的現(xiàn)狀和預(yù)期。總之，一切仍需等待靴子著陸。

港口圈（ID：gangkouquan）認(rèn)為，由于我國(guó)煤炭是能源消費(fèi)的主體，國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量大但質(zhì)量低，能源安全經(jīng)濟(jì)發(fā)展應(yīng)相輔相成，在我國(guó)煤炭生產(chǎn)運(yùn)輸中形成了奇怪的蹺蹺板，會(huì)影響沿海煤炭運(yùn)輸與港口進(jìn)口煤炭的平衡。在注重能源安全時(shí)，北港笑著看到國(guó)內(nèi)貿(mào)易下水量不斷增長(zhǎng)，但下游企業(yè)會(huì)抱怨低質(zhì)量煤炭；靠經(jīng)濟(jì)發(fā)展，華東、華南港承擔(dān)外貿(mào)煤炭進(jìn)口的責(zé)任，擔(dān)心政策的變化，平衡難以把握，每一次都會(huì)吸引植被，澳大利亞煤炭禁令，可能不會(huì)完全重塑沿海煤炭運(yùn)輸模式，但會(huì)造成大量的摩擦成本。