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在經(jīng)歷了短時(shí)間的行業(yè)低谷后，我國(guó)外貿(mào)行業(yè)如今已經(jīng)復(fù)蘇，并隨之迎來(lái)了今年的爆發(fā)期，值得一提的是，受疫情影響，海外“宅經(jīng)濟(jì)”需求繼續(xù)升溫，中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)品成為國(guó)外眾多買(mǎi)家青睞的搶手貨。

海外宅經(jīng)濟(jì)爆發(fā)

中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)品成國(guó)外搶手貨

在深圳一家企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)里，記者見(jiàn)到正在忙碌的黃世平。他每天的工作就是清點(diǎn)貨物箱數(shù)，并貼上標(biāo)簽，而這些箱子里，裝的都是準(zhǔn)備出口到國(guó)外的耳機(jī)、數(shù)據(jù)線、充電器等手機(jī)周邊產(chǎn)品。9月份以來(lái)，他所在的企業(yè)出口訂單越來(lái)越多，因此他的工作越來(lái)越忙碌。

該企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，由于蘋(píng)果公司新系列手機(jī)取消了原本標(biāo)配的耳機(jī)、充電器，來(lái)自中國(guó)的手機(jī)配件因此被海外民眾大量搶購(gòu)，他們企業(yè)三季度的銷(xiāo)售額較二季度增長(zhǎng)了5倍?，F(xiàn)在工廠實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)，每天發(fā)2到3個(gè)大貨柜的貨，貨車(chē)天天在工廠門(mén)口等著，產(chǎn)品生產(chǎn)出來(lái)就立刻被運(yùn)走。

除了手機(jī)周邊產(chǎn)品熱銷(xiāo)以外，受海外疫情影響，海外“宅經(jīng)濟(jì)”需求繼續(xù)升溫。歐美民眾為滿足日常宅家的娛樂(lè)需求，大量搶購(gòu)?fù)队皟x、平板電腦、游戲機(jī)、鍵鼠套裝等消費(fèi)電子產(chǎn)品，甚至連智能采耳儀這種原本相對(duì)比較小眾的電子產(chǎn)品，今年也開(kāi)始在海外熱銷(xiāo)起來(lái)。

阿里巴巴國(guó)際站數(shù)據(jù)顯示，從9月起，消費(fèi)電子類產(chǎn)品流量開(kāi)始上漲，交易總額同比上漲237%，支付買(mǎi)家數(shù)同比上漲126%；11月份熱度仍不減，銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)144.99%，消費(fèi)電子產(chǎn)品中，耳機(jī)和充電器等手機(jī)配件出口占比最高，占比超30%。

而智能穿戴、游戲機(jī)、電腦設(shè)備增長(zhǎng)最快，11月份成交額同比增長(zhǎng)率分別是287%、211%和166%。

原材料價(jià)格大幅上漲

企業(yè)一半歡喜一半憂

面對(duì)突然暴漲的訂單，不少電子生產(chǎn)企業(yè)在欣喜之余，也不得不面臨原材料漲價(jià)、缺貨等一系列難題，同時(shí)人手不足也制約了企業(yè)訂單的交付。

汪兆光的企業(yè)主要生產(chǎn)電源類產(chǎn)品，近幾個(gè)月，由于客戶電子產(chǎn)品在海外熱銷(xiāo)，帶動(dòng)他的電源產(chǎn)品訂單的迅速增長(zhǎng)。然而短期內(nèi)訂單三倍的暴增，卻讓他一半歡喜一半憂，因?yàn)樗l(fā)現(xiàn)生產(chǎn)電源產(chǎn)品的原材料價(jià)格，也都隨著電子產(chǎn)品行情一路上漲。為了籌措現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)原材料，12月4日，他在銀行抵押了一些固定資產(chǎn)。

終端消費(fèi)電子產(chǎn)品出貨量創(chuàng)新高，帶動(dòng)了相關(guān)零部件價(jià)格上漲，不少零部件出現(xiàn)了缺貨。以芯片為例，由于不少電子產(chǎn)品都需要用到芯片，這方面的需求同步創(chuàng)新高，不少電子企業(yè)在采購(gòu)相關(guān)芯片的時(shí)候還要等排期。

不僅僅原材料價(jià)格上漲乃至缺貨，面對(duì)暴漲的訂單，不少企業(yè)也面臨人手不足的情況，因此不得不到處去招人。

12月消費(fèi)電子旺季到來(lái)

業(yè)內(nèi)建議關(guān)注行業(yè)龍頭

A股市場(chǎng)上有大量消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司，在疫情初期，這些公司的生產(chǎn)銷(xiāo)售曾一度遇到困難，隨著疫情受控、消費(fèi)電子產(chǎn)品熱銷(xiāo)，相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)也隨之爆發(fā)。尤其是第三季度，整體電子行業(yè)上市公司歸母凈利潤(rùn)達(dá)到420億元，同比增長(zhǎng)幅度達(dá)到35.34%。

從二級(jí)市場(chǎng)來(lái)看，受今年疫情影響，消費(fèi)電子指數(shù)在今年年初曾經(jīng)迎來(lái)一波下跌，從二月到五月區(qū)間跌幅達(dá)12.99%。不過(guò)從6月份開(kāi)始，隨著國(guó)內(nèi)疫情逐漸得到控制，消費(fèi)電子行業(yè)整體回暖，該指數(shù)也迎來(lái)一波暴漲，從5月29日收盤(pán)的1178.1點(diǎn)，一路上漲至7月13日的1910.83點(diǎn)，區(qū)間漲幅61.73%。在隨后的幾個(gè)月里，雖然該指數(shù)略有下跌，但是一直維持高位整理態(tài)勢(shì)，截至12月10日上午收盤(pán)，消費(fèi)電子指數(shù)報(bào)收1709.65點(diǎn)。

從相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)來(lái)看，2020年前三季度電子行業(yè)上市公司總體營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)分別為17135億元和920億元，分別同比增長(zhǎng)6.36%和 25.70%；2020第三季度營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)分別為6717億元和420億元，分別同比增長(zhǎng)11.34%、35.34%。

業(yè)內(nèi)人士表示，進(jìn)入12月，消費(fèi)電子旺季到來(lái)，行業(yè)高景氣有望驅(qū)動(dòng)消費(fèi)電子龍頭個(gè)股業(yè)績(jī)繼續(xù)加速，帶來(lái)估值的重新定位與催化。

數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度，半導(dǎo)體板塊的韋爾股份、通富微電、長(zhǎng)電科技；電子制造板塊的星星科技、得潤(rùn)電子、聞泰科技；光學(xué)元件板塊的歐菲光、森霸傳感、激智科技的歸母凈利潤(rùn)增幅位居行業(yè)前列。