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據搜航網獲悉，通過一系列復雜的金融交易，全球供應鏈巨頭E2open將成為一家上市公司，其大部分所有權將由一家特殊的收購公司掌控。

這家公司便是CC Neuberger Holdings I，是由華爾街公司Neuberger Berman和CC Capital聯合成立的實體。

E2open位于德克薩斯州，是一家基于云的供應網絡解決方案提供商。許多橫跨多行業(yè)的大品牌制造商和物流運營商——使用E2open網絡和平臺來協(xié)調他們的全球供應鏈，從而提高效率。2018年E2open收購了航運訂艙平臺INTTRA。

CC Neuberger Holdings? I在今年早些時候進行了首次公開募股（IPO），以籌集資金進行收購。

此次IPO被稱為“空頭支票” IPO，即從投資者那里籌集資金，并計劃在未來利用這些資金實現盈利。在首次公開募股時，基金經理沒有向投資者披露明確的收購目標。

CC Neuberger Holdings I確實通過公開募股成為上市公司，現在將轉變?yōu)镋2open控股母公司。CC Neuberger Holdings以前在紐約證券交易所的代碼為PCPL，新交易的實體將是ETWO。

CC Capital的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Chinh Chu在給投資者的演講中說，公司尋求投資于“高質量的公司，這些公司具有較高的準入門檻，并且在下跌時受到保護，且具有不對稱的上行空間?！?他說：“我很高興地說，E2open符合所有這些特征。”

E2open首席財務官Jarett Janik在談及公司財務狀況時表示，在截至2月的財年中，公司預計營收為3.35億美元，高于去年同期的3.05億美元。2022財政年度的預算為3.67億美元。

基于訂閱的收入占總收入的比例（這一直是SaaS公司的關鍵指標）在2020財年為80%，預計到2022財年將攀升至83%。該公司的毛利率在72％到73％之間。

但是Chinh Chu和E2open首席執(zhí)行官Michael Farlekas（將繼續(xù)擔任這家新上市公司的首席執(zhí)行官）均表示，E2open擁有巨大的發(fā)展空間，即未實現的市場滲透。

例如，該公司當前財年的企業(yè)價值是營收的7倍，而同行SaaS公司笛卡爾（Descartes）的估值是營收的12倍。在EBITDA方面，差距更大。E2open的企業(yè)價值是EBITDA的21.3倍，而笛卡爾的企業(yè)價值是29.2倍，而Kinaxis的企業(yè)價值是59.1倍。

這筆交易的結構很復雜。此次交易中，E2open的企業(yè)價值為25.7億美元。這筆交易的現金為11.34億美元，現有的E2open所有者（包括投資公司Insight Partners）獲得6.38億美元，并將擁有這家新上市公司38％的股份。

Chu將E2open的供應鏈軟件產品描述為“關鍵任務嵌入式解決方案”。他在演講中說：“供應鏈的管理在很大程度上取決于E2open提供的數據和分析?！?

Chu表示，E2open在過去的幾年中一直沒有激進定價，“因此，我們認為在未來四到五年之內該軟件的定價機會非常好?！?

此外，還有大量的“補倉”收購機會，即被收購公司的業(yè)務與母公司的業(yè)務合并，以實現增長。

Farlekas在電話會議上表示，E2open的規(guī)模是2015年公司被私有化時的5倍。該公司大約有1000名客戶通過其主要平臺E2net運營。

Farlekas說，該公司的前100名客戶平均每年的訂閱費用約為150萬美元。E2open還擁有125個收入超過100億美元的客戶。

在宣布收購并轉變?yōu)樯鲜泄镜倪^程中，Farlekas提出了一份可以被視為使命宣言的東西。他說：“我們的軟件平臺以實時數據為動力，使我們的客戶能夠協(xié)調更靈活、更有彈性的供應鏈，我們對未來加速增長的機會感到興奮?！?

在討論E2open的發(fā)展時，Chu估計只有15％的潛在市場在利用該公司提供的軟件類型。他說：“它的滲透率很低，未來很有機會?！?