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2021年7月13日， （Singapore Iron Ore Forum 2021)成功舉辦。（Goldman Sachs）賤金屬及大宗研究主管Nicholas Snowdon會議說：過去一年原材料價格的持續(xù)上漲是指超周期的價格趨勢。

認(rèn)為，未來脫碳、區(qū)域制造業(yè)和供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的驅(qū)動力將為礦產(chǎn)制造商帶來新一輪的利潤，航運業(yè)強大的供應(yīng)鏈支持也將支持全球大宗商品的繁榮。

Snowdon預(yù)計各國政府將廣泛關(guān)注脫碳，或推動全球基礎(chǔ)設(shè)施投資約16萬億美元。綠色基礎(chǔ)設(shè)施和可再生能源將非常依賴大宗商品的生產(chǎn)和貿(mào)易，這也是未來大宗市場改善的重要因素。

負責(zé)鐵礦石銷售的必和必拓副總裁Rod Dukino他同意了這一點。他在會議上表示，脫碳將是目前鋼鐵和銅的兩倍，鈷、鎳和錳的產(chǎn)量將顯著增加——這是鋰電池的關(guān)鍵組成部分。

我交易，你收稅，你說我輸了？

2020年疫情向世界證明了全球供應(yīng)鏈的脆弱性。新冠肺炎疫情在大宗商品價格上漲中發(fā)揮了重要作用，使得區(qū)域制造的話題再次擺在桌面上。與近十年來全球制造業(yè)聚集中國的趨勢相比，世界各地都在加快自身產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)。全球供應(yīng)鏈的變化給外國分析師帶來了新的質(zhì)疑。Snowdon中國在全球供應(yīng)鏈中的優(yōu)勢甚至消失了。

然而，7月14日，山東省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會直接宣布，中國寶武計劃重組山鋼集團！1.5億噸鋼鐵巨無霸即將誕生。目前，中國寶武是世界上最大的鋼鐵企業(yè)，2020年粗鋼產(chǎn)量為1.151山東鋼鐵集團是中國第七大鋼鐵企業(yè)。去年粗鋼產(chǎn)量高達3111萬噸。兩家公司合并后，粗鋼年產(chǎn)量將接近1.511億噸將占中國粗鋼總產(chǎn)量的14%。

同日，國家新聞辦公室召開國務(wù)院定期政策吹風(fēng)會，發(fā)出碳市場后續(xù)發(fā)展的重磅信號。國家碳排放交易市場將于7月開始在線交易。據(jù)悉，在發(fā)電行業(yè)碳市場健康運行的基礎(chǔ)上，國家碳市場覆蓋的行業(yè)范圍將逐步擴大到鋼鐵、有色金屬、石化、航空等高排放行業(yè)(未來鋼鐵行業(yè)的變化將對造船市場產(chǎn)生巨大影響)。此外，技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、管理體系等相關(guān)配套體系將進一步完善，《碳排放交易管理暫行條例》將加快出臺。根據(jù)《中國鋼鐵行業(yè)節(jié)能低碳發(fā)展報告(2020)》的數(shù)據(jù)

與此形成鮮明對比的是歐盟14日公布的氣候計劃Fit for 55-為碳排放付費！減碳55（Fit for 55)是履行未來十年全球供暖排放減少55%的承諾。該計劃將對外國公司征收關(guān)稅，以提高鋼鐵、鋁、混凝土和化肥的價格。 的目的是減輕歐洲制造商的壓力和排放，但很難與沒有相同環(huán)境限制的進口商競爭。

一疏一堵，誰會削弱全球供應(yīng)鏈的優(yōu)勢？

過去一年強勁的鋼鐵價格使上市鋼鐵企業(yè)賺了不少錢。以中國為例。據(jù)同花順統(tǒng)計，截至7月14日，28家鋼鐵上市公司發(fā)布的中期報告業(yè)績預(yù)測中，有17家公司表示，預(yù)計凈利潤同比增長100%。

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021年1月至5月，我國粗鋼累計產(chǎn)量為47310萬噸，同比增長13.9%；鋼材累計產(chǎn)量57657萬噸，同比增長16.8%。根據(jù)國家調(diào)控政策，上半年釋放的產(chǎn)能只有下半年才能達到全年同比不增長的目標(biāo)。這將對市場供需格局產(chǎn)生重大影響，推動鋼鐵價格再次上漲。

化妝認(rèn)為，如果原材料價格上漲過快，上游將追求利潤擴大生產(chǎn)，一旦出口和中下游產(chǎn)業(yè)鏈不能及時消化，將帶來新一輪產(chǎn)能過剩，因為消費者難以啟動或相對疲軟，成本上升直接導(dǎo)致中下游產(chǎn)業(yè)，直接影響生產(chǎn)經(jīng)營甚至生存發(fā)展，特別是給中小企業(yè)帶來更大的經(jīng)營困難。

鋼鐵企業(yè)瘋了，廢鋼的高價讓拆船廠喘不過氣來。GMS預(yù)計由于市場上船舶不足，舊船拆船價格可能超過600美元/ ldt神話。迪拜船企表示，由于鋼板價格上漲，南亞大陸市場在夏季風(fēng)季繼續(xù)火爆。GMS據(jù)了解，孟加拉國拆船廠愿意為集裝箱船支付590美元/ ldt，油輪和散貨船分別高達580美元/ ldt和570美元/ ldt報價。自2008年以來，我們從未見過如此高的價格。隨著每噸600美元的神話被打破，我們肯定會看到新的記錄。

根據(jù)市場趨勢，最近的噸位供應(yīng)越來越集中在海上設(shè)備和油輪上，尤其是小型燃料船上。McIlvaney印尼船東報告JSK Abadi Lines的9,462 ldt巴拿馬散貨船Karunia(建于1993年)ldt 以585美元的價格賣給孟加拉國。

海角型船舶市場低迷？這個鍋又讓中國背了？

路透社最近宣布，中國政府影響了海角船舶的低迷市場。他們援引中國海關(guān)總署的話說，6月份中國鐵礦石進口量降至13個月來的最低水平。Wood Mackenzie和UBS分析師表示，預(yù)計2021年下半年中國鐵礦石消費量將下降，因為中國將降低粗鋼年產(chǎn)量，實現(xiàn)排放目標(biāo)。

然而，根據(jù)波交所最新的市場報告，上周海角船舶市場逆轉(zhuǎn)，TC平均租金價格上漲3199美元，周五收盤30972美元。目前，近期租金價格交易3.6一萬美元，多次試圖突破3.6一萬美元大關(guān)，但未能成功。上周大西洋板塊的交易更加活躍，有助于將市場推向新高。出發(fā)路線C9上周收盤時，據(jù)說有租客以更高的價格租下了運力。從巴西到中國C3上周航線租金價格穩(wěn)步上漲，周末收盤26.875美元。期租從巴西到中國。C14航線租金上漲至28046美元。空航線不如其他航線好。跨太平洋C10航線租金為30367美元，跨大西洋航線租金為34275美元。上周太平洋行業(yè)交易活動不多，租戶需求似乎減弱，周末收盤顯示疲軟跡象?，F(xiàn)在已經(jīng)進入第三季度，很多交易員對市場再創(chuàng)新高持樂觀態(tài)度。 雖然市場仍徘徊在當(dāng)前的交易價格范圍內(nèi)，但船東的收入被認(rèn)為是合理的。市場似乎得到了很好的支持，交易員認(rèn)為下行風(fēng)險有限。許多交易員正在等待市場的突破，打開上行空間。

其次，工業(yè)和信息化部部長肖亞慶早在今年3月就公開表示，鋼鐵產(chǎn)量的壓縮是 是指在提高標(biāo)準(zhǔn)、提高產(chǎn)品性能、保持總量不變的情況下，進一步減少單位用鋼量， 進一步提高了強度、韌性、鋼品種和質(zhì)量。在減少的過程中，我們尋求更密集的發(fā)展。如果近年來沒有總量控制，鋼鐵總量可能高于現(xiàn)在。目前，分散度仍相對較高，原材料和能源的外部依賴性仍特別高，需要進一步解決。

與中國的宏觀調(diào)控相比，歐盟的一攬子氣候政策對航運業(yè)的影響更為緊迫。已確認(rèn)將航運排放納入歐盟排放交易系統(tǒng)。未來，活躍在歐洲航線上的船舶公司將大規(guī)模改造現(xiàn)有船舶，以適應(yīng)歐盟的新規(guī)定(MSC) 首席執(zhí)行官 Soren Toft 早些時候警告說，這些建議在缺乏現(xiàn)成的低碳燃料時會產(chǎn)生相反的效果。