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馬來西亞疫情持續(xù)嚴(yán)重，大馬政府采取無(wú)限期封城措施 目前，在地的被動(dòng)元件廠正在繼續(xù)維護(hù)60％然而，由于華新科的汽車電阻廠、固態(tài)電容器領(lǐng)導(dǎo)者松下和鋁電器領(lǐng)導(dǎo)者在當(dāng)?shù)卦O(shè)立了工廠。隨著第三季傳統(tǒng)旺季的到來，國(guó)家巨大的作物動(dòng)力將逐漸進(jìn)入滿載。小編認(rèn)為，隨后的鋁電、固態(tài)電容和汽車電阻可能會(huì)更加短缺。

在過去的11天里，馬來西亞單日確診病例首次回升至6000多例

中新網(wǎng)吉隆坡6月29日電馬來西亞衛(wèi)生部29日?qǐng)?bào)道，截至當(dāng)日中午12時(shí)，全國(guó)新增新冠肺炎確診病例6437例。這是馬來西亞自本月18日以來首次單日確診病例回升至6000多例。

衛(wèi)生部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞首都吉隆坡新增確診病例1361例，周邊雪蘭峨州新增確診病例2299例。這兩個(gè)地區(qū)的新病例占當(dāng)天病例總數(shù)的一半以上。

5月下旬馬來西亞單日新增確診病例達(dá)到高峰，一度超過9000例，6月以來有所緩解。自6月10日以來的20天里，29日前單日新增確診病例只有兩次達(dá)到6000例以上，幾次跌至5000例以下。

此外，據(jù)馬來西亞衛(wèi)生部主任努爾介紹，本月28日，該國(guó)基本傳染數(shù)(R0)達(dá)到1.0。自6月5日以來，馬來西亞R0首度回升至1.0以上。

截至目前，馬來西亞新冠肺炎確診病例已超過新冠肺炎。74.5萬(wàn)例。

馬來西亞從6月1日開始啟動(dòng)全國(guó)封鎖措施，預(yù)計(jì)昨天(28)解封，但當(dāng)?shù)匾咔闆]有降溫?？偫砟接榷⌒迹珖?guó)封鎖措施將無(wú)限期延長(zhǎng)，除非中國(guó)每天新增確診人數(shù)降至4萬(wàn)人以下，疫苗接種率達(dá)到10%，加護(hù)病房需求降低，否則封鎖措施不會(huì)放松。

據(jù)大馬官方統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)疫苗接種率僅為6%，每天新增確診人數(shù)超過5萬(wàn)人，遠(yuǎn)離解封標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)?shù)貙＜覔?dān)心，必然會(huì)影響國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)，使電子行業(yè)相當(dāng)緊張。

其中，被動(dòng)元件最受市場(chǎng)關(guān)注，因?yàn)樗鼈冊(cè)隈R來西亞生產(chǎn)最大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，包括全球在內(nèi)MLCC第四大哥日商村田MLCC工廠太陽(yáng)誘電，世界前兩大鋁電容廠佳美工（Nippon Chemicon）、尼吉康（Nichicon），鉭電容二哥美商 AVX，松下固態(tài)電容龍頭（Panasonic）所有這些都在馬來西亞建立了一個(gè)工廠，在全球供應(yīng)的角度。目前，馬來西亞已無(wú)限期關(guān)閉城市，延長(zhǎng)時(shí)間對(duì)當(dāng)?shù)乇粍?dòng)元件廠運(yùn)輸?shù)挠绊懺黾?，訂單轉(zhuǎn)移可能會(huì)增加，但大多數(shù)被動(dòng)元件廠的生產(chǎn)能力利用率保持高端或接近滿載，即使有訂單轉(zhuǎn)移，短期內(nèi)仍不能滿足需求。

臺(tái)灣省也有一些被動(dòng)元件廠落戶大馬，必須降載生產(chǎn)。其中，華新科在馬來西亞怡寶設(shè)有工廠，主要供應(yīng)汽車芯片電阻和MLCC。華新科表示，大馬子公司Kamaya Electric（M）SDN. BHD持續(xù)取得繼續(xù)營(yíng)運(yùn)許可函，6成員工及產(chǎn)線人員持續(xù)生產(chǎn)運(yùn)作，部分間接人員仍居家辦公。

外資法人指出，華新科馬來西亞工廠主要生產(chǎn)汽車芯片電阻、0201電阻和高級(jí)電源芯片電阻。華新科約占全球芯片電阻產(chǎn)量的18%，芯片電阻約占華新科業(yè)績(jī)的21%。

此外，國(guó)巨集團(tuán)成員凱美在接受中央社記者電訪時(shí)指出，馬來西亞子公司ASJ Component（M）Sdn. Bhd.員工約500至600人，符合具體制造業(yè)規(guī)范，繼續(xù)配合當(dāng)?shù)卣羁刂?。仍?0%的員工可以進(jìn)入工廠，保持公司的環(huán)境安全和健康。

據(jù)悉，凱美旗下旺詮大約60%至70%的芯片電阻產(chǎn)能位于馬來西亞廠區(qū)，其余在中國(guó)昆山及湖南，旺詮可調(diào)度成品庫(kù)存因應(yīng)馬來西亞全國(guó)行動(dòng)管制令，不過預(yù)估6月旺詮出貨量可能部分受到影響，預(yù)估旺詮第2季約有7%至9%業(yè)績(jī)遞延到下半年。

法人指出，第三季是電子行業(yè)的傳統(tǒng)旺季，被動(dòng)元件是電子終端不可或缺的部件。馬來西亞是世界上最重要的被動(dòng)元件生產(chǎn)場(chǎng)所之一，生產(chǎn)項(xiàng)目幾乎涵蓋了所有關(guān)鍵的被動(dòng)元件項(xiàng)目。馬來西亞被封鎖，當(dāng)?shù)仉娮庸S只能有60%的人力，這必然會(huì)影響輸出。在傳統(tǒng)電子行業(yè)旺季對(duì)被動(dòng)元件需求激增的情況下，必然會(huì)導(dǎo)致供需失衡。

MOSFET 繼續(xù)延長(zhǎng)交貨期

由于英飛凌、安森美、意法半導(dǎo)體等原因，馬來西亞決定再次延長(zhǎng)封城政策。IDM大廠，在人流降載的情況下，會(huì)使MOSFET交貨日期繼續(xù)延長(zhǎng)，報(bào)價(jià)有望再次上漲。法人樂觀，成功贏得前五名非蘋果筆電訂單MOSFET工廠杰力、大中、全宇昕的訂單有望繼續(xù)繁榮。

據(jù)了解，目前有很多家庭IDM除了英飛凌，馬來西亞還有安森美、意大利半導(dǎo)體和恩智浦，涵蓋了功率半導(dǎo)體、整流器和邏輯IC產(chǎn)品線，如晶圓制造和密封測(cè)試。

供應(yīng)鏈指出，因?yàn)镮DM馬來西亞大廠的產(chǎn)能暫時(shí)難以恢復(fù)到封城前的水平，使得供應(yīng)相當(dāng)緊張MOSFET影響更嚴(yán)重，不僅交貨期可能再延長(zhǎng)幾周，而且由于訂單不斷涌入，報(bào)價(jià)也可能再次上漲。

事實(shí)上， 實(shí)際上，IDM大廠在車?yán)铮?G在高檔產(chǎn)品需求旺盛的影響下，導(dǎo)致MOSFET交期延長(zhǎng)，目前交期一般至少半年，其中IDM中低壓大廠MOSFET交貨期長(zhǎng)達(dá)10個(gè)月，2021年報(bào)價(jià)反復(fù)上漲，顯示中低壓MOSFET供應(yīng)相當(dāng)緊張。

在IDM在大廠產(chǎn)能供應(yīng)持續(xù)緊縮的影響下，再加上產(chǎn)能大幅轉(zhuǎn)移到中高端市場(chǎng)，消費(fèi)品訂單大幅轉(zhuǎn)移到臺(tái)灣MOSFET工廠、杰力、大中、全宇昕等MOSFET工廠已經(jīng)吃下了全球非蘋果品牌的訂單，下半年的訂單勢(shì)頭相當(dāng)強(qiáng)勁。此外，預(yù)計(jì)將迎來價(jià)格上漲的商機(jī)。MOSFET工廠運(yùn)營(yíng)有機(jī)會(huì)改寫新高。