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近日，紫金礦業(yè)董事長(zhǎng)陳景河在接受媒體采訪時(shí)表示，公司將開發(fā)鋰資源布局，計(jì)劃未來收購(gòu)部分項(xiàng)目和礦山資產(chǎn)，開辟?gòu)纳嫌蔚讲牧系恼麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。同日，紫金礦業(yè)股價(jià)大幅上漲5.46%。然而，紫金礦業(yè)當(dāng)晚宣布，鋰等新能源礦物的布局是基于公司的戰(zhàn)略初步規(guī)劃，沒有具體的時(shí)間表和項(xiàng)目安排。到目前為止，該公司還沒有計(jì)劃任何具體的項(xiàng)目。

雖然澄清了，但并不否認(rèn)紫金礦有進(jìn)入鋰礦業(yè)的計(jì)劃。在最近舉行的紫金礦業(yè)半年度報(bào)告業(yè)績(jī)交流會(huì)議上，公司負(fù)責(zé)人表示：新能源和儲(chǔ)能是未來重要的發(fā)展方向。以前，我們強(qiáng)調(diào)金、銅、鋅是主要方向。目前，我們需要對(duì)新能源金屬進(jìn)行一些研究。以前認(rèn)為鋰鈷等金屬市場(chǎng)容量有限，但未來空間廣闊。

這一行動(dòng)為紫金礦業(yè)披露的長(zhǎng)期戰(zhàn)略奠定了基礎(chǔ)。7月9日，紫金礦業(yè)召開董事會(huì)戰(zhàn)略和可持續(xù)發(fā)展（ESG）委員會(huì)會(huì)議認(rèn)為，公司過去長(zhǎng)期專注于礦業(yè)勘探和開發(fā)，未來將擴(kuò)展到新能源和新材料，并成立紫金礦業(yè)新能源和新材料研究所。 事實(shí)上，在節(jié)能減排和傳統(tǒng)礦產(chǎn)需求接近飽和的時(shí)代背景下，全球多家傳統(tǒng)礦業(yè)巨頭都已經(jīng)開始布局鋰、鎳、鈷等與新能源相關(guān)的礦產(chǎn)。

最近，世界上最大的鐵礦商力拓表示，它將向塞爾維亞發(fā)展Jadar硼酸鋰項(xiàng)目投資24億美元生產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰。除鋰外，該項(xiàng)目還將生產(chǎn)硼酸鹽，用于生產(chǎn)太陽(yáng)能板和風(fēng)電機(jī)組。

力拓預(yù)計(jì)該項(xiàng)目將于2026年大規(guī)模投產(chǎn)，并在2029年達(dá)到最大產(chǎn)能，預(yù)計(jì)為每年5.816萬噸硼酸和16萬噸碳酸鋰25.51萬噸硫酸鈉將使力拓在未來15年至少成為歐洲最大的鋰供應(yīng)商，也將使力拓集團(tuán)成為世界十大鋰供應(yīng)商之一。

力拓并不是唯一一家向新能源礦產(chǎn)轉(zhuǎn)型的礦產(chǎn)巨頭。上個(gè)月，必和必拓還宣布與特斯拉達(dá)成重要協(xié)議，從西澳礦山開采和精煉鎳礦，為特斯拉提供鎳。必和必拓總裁坦言，電動(dòng)汽車時(shí)代的到來已經(jīng)超出了預(yù)期，因此公司轉(zhuǎn)型的速度將大大加快。

與特斯拉達(dá)成協(xié)議后，必和必拓宣布收購(gòu)Noront Resources，為了獲得該公司在加拿大的鎳項(xiàng)目。必和必拓對(duì)鎳礦公司的估值為2.59超過其他礦業(yè)公司報(bào)價(jià)的1億美元。隨著投資者越來越重視資源型企業(yè)ESG在該領(lǐng)域的影響下，必和必拓正在加快進(jìn)入更多面向未來的礦產(chǎn)品，同時(shí)退出電力煤炭行業(yè)，并考慮退出石油和天然氣業(yè)務(wù)。 事實(shí)上，除嘉能可以外，世界主要大型礦商中的其他礦商已經(jīng)或正在退出煤炭業(yè)務(wù)。

傳統(tǒng)礦業(yè)公司船難掉頭

在新能源礦產(chǎn)突然崛起的背景下，傳統(tǒng)礦業(yè)公司轉(zhuǎn)型道路上還存在一個(gè)難題：與銅、鐵、黃金等傳統(tǒng)礦業(yè)金屬相比，鋰礦等新能源礦產(chǎn)的市場(chǎng)規(guī)模太小。在目前的全球礦產(chǎn)資源中，僅原油就占所有礦產(chǎn)資源價(jià)值的一半以上。如果加上天然氣，就相當(dāng)于全球礦產(chǎn)資源價(jià)值的三分之二。此外，煤炭將達(dá)到所有礦產(chǎn)資源價(jià)值的80%。黃金、銅、鐵、鋁各占全球礦產(chǎn)資源價(jià)值的4%左右，而所有其他利基礦產(chǎn)價(jià)值加在一起可達(dá)4%或5%。

如果世界上所有的鋰、鈷、稀土、工業(yè)鉆石和鈾的礦產(chǎn)價(jià)值都加在一起，那不能擴(kuò)大一家公司從其澳大利亞鐵礦石項(xiàng)目中獲得的收入。即使未來鋰礦等稀有金屬的生產(chǎn)能力和價(jià)格大幅提高，與傳統(tǒng)大宗礦產(chǎn)相比，其規(guī)模也只是滄海一粟。與一些小型鋰礦商相比，全球礦業(yè)巨頭的表現(xiàn)在很大程度上仍然需要依靠傳統(tǒng)礦產(chǎn)，這導(dǎo)致他們?cè)谵D(zhuǎn)型過程中面臨船難掉頭的局面。

比如力拓，根據(jù)近年來的數(shù)據(jù)，力拓的年總營(yíng)業(yè)額超過450億美元，約82%的凈利潤(rùn)來自鐵礦石。即使按照2017年鋰礦歷史的最高價(jià)格計(jì)算，力拓的新計(jì)劃Jadar項(xiàng)目每年5.8鋰產(chǎn)能1萬噸也很難帶來超過15億美元的收入。這意味著鐵礦石的正常價(jià)格波動(dòng)足以壓倒Jadar項(xiàng)目對(duì)公司利潤(rùn)的影響。

航運(yùn)市場(chǎng)可能會(huì)繼續(xù)推動(dòng)

力拓最近還與東太平洋航運(yùn)公司簽署了新的船舶租賃協(xié)議。從東太平洋航運(yùn)公司租用的液化天然氣為燃料的紐卡斯?fàn)柹⒇洿瑪?shù)量翻了一番，總數(shù)達(dá)到6艘。早在5月，它也來自韓國(guó)H-Line Shipping 租了三艘類似的船。

雖然船舶租賃細(xì)節(jié)尚未披露，但船舶企業(yè)認(rèn)為力拓早在五年前就已經(jīng)布局和規(guī)劃了這些船舶。據(jù)信，東太平洋將為每艘船支付約6700萬美元。一些散貨船東說：由于造船價(jià)格飆升，力拓可能會(huì)出售三艘新造船。任何關(guān)注造船業(yè)的人都會(huì)知道，在目前的市場(chǎng)上，紐卡斯?fàn)栯p燃料散貨船的造船價(jià)格將在每艘7700萬美元到8000萬美元之間。

對(duì)于散貨船東認(rèn)為力拓正在尋找其他替代燃料，如氨和氫來減少碳排放的報(bào)告，力拓此前表示，盡管公司致力于實(shí)現(xiàn)2030年國(guó)際海事組織將航運(yùn)碳排放降低 40% 的目標(biāo)，并在2050年實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)品凈零碳運(yùn)輸?shù)拈L(zhǎng)期目標(biāo)，但他們認(rèn)為液化天然氣是燃燒更清潔的船用燃料的選擇。雖然這不是減排的好選擇，但液化天然氣可能是脫碳道路上的過渡燃料 他補(bǔ)充說，力拓將繼續(xù)探索并與其航運(yùn)合作伙伴合作，開發(fā)替代、低碳到零碳燃料進(jìn)行航運(yùn)貿(mào)易。礦業(yè)企業(yè)的變化也應(yīng)該得到航運(yùn)業(yè)的持續(xù)關(guān)注。