跨太航線運(yùn)力增加20%,但三大聯(lián)盟運(yùn)力份額減少。誰(shuí)是新勢(shì)力?
由于跨航線供需繁榮,運(yùn)價(jià)飆升,市場(chǎng)上更多的班輪公司,尤其是聯(lián)盟以外的班輪公司,正在迅速搶占市場(chǎng)份額。
數(shù)據(jù)顯示,2020年7月,全球集裝箱船運(yùn)力為2380萬(wàn)TEU,跨太航線運(yùn)力374萬(wàn)TEU,占比為15.7%。2021年7月,全球集裝箱船運(yùn)力增加至2477萬(wàn)TEU,跨航線運(yùn)力增長(zhǎng)到488萬(wàn)TEU,比例上升到近20%。
Sea-Intelligence首席執(zhí)行官Alan Murphy還表示,2021年上半年,班輪公司增加了跨太航線的運(yùn)力供應(yīng),跨太航線上的名義運(yùn)力增加了20%。
但由于供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?,運(yùn)輸能力周轉(zhuǎn)緩慢,特別是美國(guó)港口壓力船舶數(shù)量不斷增加,目前可用運(yùn)輸能力仍非常緊張,運(yùn)輸能力市場(chǎng)仍供應(yīng)短缺。
值得注意的是,自2020年下半年以來(lái),大部分跨太航線的新運(yùn)力都是非聯(lián)盟班輪公司提供的。
根據(jù)Sea-Intelligence的數(shù)據(jù)分析,非聯(lián)盟班輪公司在跨太航線的運(yùn)力份額,正急劇增加,已經(jīng)搶奪了三大聯(lián)盟的市場(chǎng)份額。
尤其是在亞洲-在美西航線上,非聯(lián)盟班輪公司的運(yùn)力已經(jīng)超過(guò)了2M 聯(lián)盟和THE聯(lián)盟幾乎和海洋聯(lián)盟一樣多。到目前為止,亞洲近30%-美西航線的運(yùn)力來(lái)自非聯(lián)盟班輪公司。
但在美東航線上,非聯(lián)盟班輪公司的市場(chǎng)份額并不高,只有不到10%。
在非聯(lián)盟班輪公司中,中聯(lián)航運(yùn)和萬(wàn)海航運(yùn)是最活躍的。這兩家公司增加了10條跨太航線和25萬(wàn)條新航線TEU的新運(yùn)力。
2021年7月,為滿足外貿(mào)出口需求,緩解出口物流供應(yīng)鏈資源短缺,中聯(lián)航運(yùn)首次開通美西航線TPX,投入5艘1700-4400TEU上海直航洛杉磯,為客戶提供點(diǎn)對(duì)點(diǎn)快航服務(wù)。
據(jù)了解,TPX航線上線初期,每月都會(huì)有小船2-3班級(jí)頻率操作。九月后,TPX航線將逐步調(diào)整為大船型,升級(jí)為周班航線。
同時(shí),中聯(lián)航運(yùn)還與上海錦江航運(yùn)達(dá)成合作TPX航線上增加了兩艘運(yùn)力1700TEU的集裝箱船。
此外,為了幫助廣東、香港、澳門大灣地區(qū)腹地的中小外貿(mào)客戶,緩解當(dāng)?shù)貒?yán)峻的出口運(yùn)輸形勢(shì),中聯(lián)航運(yùn)于8月在廣州南沙港區(qū)開通了美西快遞TPC,共計(jì)投入6艘4250TEU輪船,周班操作。
在頻繁開通跨太航線的同時(shí),中聯(lián)航運(yùn)也在大力訂購(gòu)新船,計(jì)劃在未來(lái)開通更多的加班和定期航線。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年以來(lái),中聯(lián)航運(yùn)訂購(gòu)了6艘新船,總運(yùn)力12520TEU,占現(xiàn)有船隊(duì)的規(guī)模21.2%。
根據(jù)Alphaline截至2021年9月6日,中聯(lián)航運(yùn)的運(yùn)力規(guī)模為59166TEU,運(yùn)營(yíng)船舶25艘,運(yùn)力居世界第27位。這也是該公司首次躋身全球運(yùn)力前30名。
另一家非聯(lián)盟班輪公司萬(wàn)海航運(yùn)于7月在山東省青島港開通了美西快線,主要為國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、服裝和電子商務(wù)產(chǎn)品的出口提供快速航運(yùn)服務(wù)。
雖然非聯(lián)盟班輪公司在美東航線上的市場(chǎng)份額不高,但萬(wàn)海航運(yùn)仍將業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大到這個(gè)市場(chǎng)。
今年6月,萬(wàn)海航運(yùn)宣布擴(kuò)大亞洲-美國(guó)航線網(wǎng)絡(luò),進(jìn)入美東市場(chǎng),首次開通獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的美東周班航線AA7,部署10艘2800-4000TEU型船將為客戶提供更準(zhǔn)時(shí)的服務(wù)和更大的港口覆蓋。
萬(wàn)海航運(yùn)高管曾表示,該公司最初通過(guò)從其他公司購(gòu)買機(jī)艙來(lái)提供跨航線服務(wù)。然而,隨著跨太市場(chǎng)需求的增加,萬(wàn)海開始購(gòu)買船舶,并增加了跨太航線上的能力部署。
值得注意的是,2020年,萬(wàn)海航運(yùn)在跨太航線上的收入比例低于22%。目前,這一比例幾乎翻了一番,達(dá)到了40%。
針對(duì)聯(lián)盟運(yùn)營(yíng)的跨太航線市場(chǎng),非聯(lián)盟班輪公司可以與聯(lián)盟公司競(jìng)爭(zhēng),一些業(yè)內(nèi)人士分析,非聯(lián)盟班輪公司在業(yè)務(wù)戰(zhàn)略上,具有更多的靈活性,這種靈活性,在一定程度上決定了市場(chǎng)和路線的選擇。
分析師強(qiáng)調(diào),沒(méi)有加入任何聯(lián)盟的班輪公司在規(guī)模經(jīng)濟(jì)方面都無(wú)法與聯(lián)盟競(jìng)爭(zhēng),但如果他們能專注于更熱門的市場(chǎng),就更容易盈利。
作為目前最熱門的市場(chǎng),跨太航線的運(yùn)力有望在未來(lái)繼續(xù)增長(zhǎng)。
Sea-Intelligence根據(jù)最新數(shù)據(jù),根據(jù)10月份的運(yùn)力部署計(jì)劃,班輪公司在美西航線上提供的運(yùn)力每周將達(dá)到42萬(wàn)-46萬(wàn)TEU之間。而在2014-2020年同期,這個(gè)數(shù)字從未超過(guò)38萬(wàn)TEU。
預(yù)計(jì)聯(lián)盟外班輪公司將在這個(gè)市場(chǎng)投入更多的運(yùn)力,市場(chǎng)份額糾紛將繼續(xù)。
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